MBRF adia emissão de bonds após piora do mercado externo, dizem fontes

A MBRF, companhia resultante da combinação entre Marfrig e BRF, decidiu postergar uma emissão de bonds que estava em andamento no mercado internacional diante da forte piora das condições para captações nos últimos dias, segundo fontes ouvidas pelo Valor. Ainda não há uma nova data para a operação.

A companhia havia iniciado nesta semana reuniões com investidores para uma potencial emissão de títulos de dívida no exterior. A operação previa duas alternativas, uma com prazo pouco superior a sete anos e outra de pouco mais de dez anos.

Seria a primeira emissão internacional da companhia desde a combinação dos negócios de Marfrig e BRF. A Fitch havia atribuído rating BB+ aos novos títulos, que seriam emitidos pela MARB BondCo, subsidiária integral da MBRF, e teriam garantias da MBRF, BRF, Marfrig Holdings Europe, Marfrig Overseas e NBM US Holdings.