JBS oferece troca de notas sênior de até US$ 2,5 bilhões nos Estados Unidos

A JBS, uma das maiores produtoras de alimentos do mundo com ações negociadas no mercado americano, anunciou a oferta de troca de notas sênior (títulos) não registradas no mercado americano que somam até US$ 2,5 bilhões por papéis de mesma remuneração e data de vencimento, porém registrados.

De acordo com comunicado, parte das notas soma US$ 1,5 bilhão, tem taxa de 5,625% e vencimento em 2037. Outro bloco, de notas sênior que totalizam US$ 1 bilhão, tem taxa de 6,4% e vencimento em 2057. As ofertas de troca expiram às 17h (horário de Nova York) do dia 20 de novembro, salvo prorrogação, informou a empresa.