Agropecuária Maggi, do grupo Amaggi, capta R$ 3,5 bilhões em CPR financeira
A Agropecuária Maggi, empresa do grupo Amaggi dedicada ao cultivo de grãos, produção de sementes, criação de bovinos e extração de madeira em florestas plantadas, fez sua primeira emissão de Cédulas de Produto Rural com liquidação financeira (CPR-F), escriturais e em série única, no valor de R$ 3.538.360, segundo comunicado da companhia.
O papel, distribuído exclusivamente a investidores profissionais, oferecerá remuneração 100% da taxa DI mais spread (sobretaxa) de 1,08% ao ano, a ser paga semestralmente a partir de 8 de dezembro deste ano, sempre no dia 8 de junho e dezembro.
Já a amortização da dívida pela empresa será feita no prazo de dez anos, em seis parcelas anuais consecutivas, começando em 8 de junho de 2031 e finalizando em 8 de junho de 2036.
Os recursos captados, segundo o comunicado, serão utilizados como capital de giro da empresa, em investimentos e fomento à própria produção agrícola. O lastro apresentado para o título corresponde a 1.919.150 toneladas de soja, considerando um preço de US$ 420 por tonelada, e 852.210 toneladas de algodão, a US$ 1.650 por tonelada.
O banco liquidante da emissão é o Itaú Unibanco e o escriturador, o Itaú Corretora de Valores. A Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários foi nomeada agenda da transação, enquanto André Maggi Participações e Amaggi Exportação e Importação são avalistas, “co-devedoras solidárias e principais pagadoras”.
Não foi contratada agência de classificação de risco para atribuir um rating (nota) à operação.
Globo Rural
